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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍍👘💝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🤍😈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰🍑🧡🩳。结合工业企业盈利🍄🍍🍅🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘👞，半导体🍋🧡🧄、光学光电子😡、消费电子、运营商🍊👅、软件等🍑🩱；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等👝😡；3）消费服务领域👡🍍，如饮料乳品🍏💔、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗💟；此外贵金属、燃气、电力🍑🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🍇😈，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🥦，中游制造领域工程机械销售放缓💕🥻👗💛💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡🍓😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕💖🩱🩰🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒😡💓😡、国防军工🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞、计算机等🩲。

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另外👞👅，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注😠🍇🍅🧡。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前🩲，没有影响👚🍋💗，新规不涉及其他设备电池💟😠。”

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👚🩰💕。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👞，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🥾👢，银行体系投放规模约3.4万亿👜💔🍇👞👢。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🥕👄🍆🥝💗。

2、在(zai)上海新虹桥国际医学中(zhong)心，华山医院神经外科团队是多项脑(nao)机接口应用落地的(de)关键手术团队。2025年初，一位患者在(zai)华山医院完成(cheng)高通量柔性脑(nao)机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想(xiang)出“2025新年快乐”这(zhe)几个字，就被电脑成功解码，并发(fa)出(chu)指令操(cao)纵机械手做出比心动作，人称“用意念合(he)成言语”。