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平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进(jin)口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下(xia)，国内企业(ye)加大出(chu)口力度，且(qie)为(wei)规避潜在关税政策存(cun)抢(qiang)出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产能(neng)过剩格局，由于(yu)行业(ye)利润持续受到压制，远(yuan)期投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需(xu)求增长超预期

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贵金属板块🍒，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🌽🥒💛，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🩲😻🥒。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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本週港股(gu)通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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港府大力推动创科产业发展(zhan)，但人才高度短缺、供不应求的情(qing)况加剧。据香港(gang)劳工及福利局(ju)于去(qu)年11月发布的最新一轮人力推算报(bao)告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力(li)发展的创新(xin)及科(ke)技产业的短缺较明显，每个产业缺口(kou)均(jun)超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员(yuan)缺口将达到6万至6.5万。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍄👄🥑👛🤍。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧡💔🍊🍊。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🍌🍇🍌🍍🥭、保险与公用事业等板块则减持较多🧅💗。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。