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6月土地成交溢价率月环(huan)比(bi)下行(xing)，30大中城市(shi)商品房成交面(mian)积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收(shou)窄，房屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累(lei)计(ji)同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🥑🍆。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元👙👿👿。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%🥑🥑🥬。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元🥝，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策🧅🩱，根据形势变化及时推出增量储备政策👚👄🎒💝，着力稳就业、稳企业💕💕、稳市场、稳预期🎒👠💞🍍，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面👡🍓🥭。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营(ying)商(shang)盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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这一指数层面(mian)的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹(dan)是间歇，结构是主线，在(zai)低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的(de)结构性行情到底有多强？是什(shen)么样的宏观环(huan)境(jing)导致了这一局(ju)面(mian)？以及如何去(qu)寻找并刻画行(xing)业(ye)轮动的线索与规律？

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港(gang)联交所递交了发行境(jing)外上市外(wai)资股（H股）并(bing)在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、强势股往往具备较强的示范效应👠👗💯🥒😻，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥬🥭🍍💋。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍒🍓🍇。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥾😻💞👄。同理💯🍌，当大部分股票都处于正收益状态👿🥬，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。