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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡💘🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆🩳🥔👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💯🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🍈。第四，市场交易和增量资金层面👡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。基于以上💯🍑🥿💕👘，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🍍🧡，成长价值风格或相对均衡。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥕👿👗。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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作为淡马锡体系内独(du)立募资的资产(chan)管理平台，淡明资本注册资本2100万元(yuan)人(ren)民币，注册地及(ji)办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月(yue)宣布关(guan)闭时，已吸引包括**财富基金(jin)、金融机构和家族办公室在内的全球资本，总(zong)规模达240亿元人民币(bi)。与母公司淡马(ma)锡使用自有资金投资不(bu)同，淡明资本采用独立运营(ying)模式，向外(wai)部投资者募集资金。

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报告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致经济(ji)活动(dong)进一步疲软。由此带来(lai)的不确定性可(ke)能会影响全球大宗商品需求，因(yin)为澳大利(li)亚的供(gong)应对(dui)象国也会受到冲击。”

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1、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈利增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季(ji)度上市(shi)公司盈利增速可能會(huì)(hui)有(you)堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、周五盘中，特朗普总统在 “真(zhen)相社交” 上(shang)发帖称，作为对渥(wo)太华决定对美(mei)国科技公司(si)征收数字服务税的回(hui)应，美国立即 “终止与加(jia)拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落(luo)。但当(dang)天早些时(shi)候，美国商(shang)务部(bu)长霍华德・卢特尼克周四晚间表示(shi)，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸(mao)易伙伴达成协议(yi)，消息传出后市场上扬。