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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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五芳斋(zhai)：公(gong)司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激(ji)励。本次(ci)回购股份金(jin)额不低于3，500万元且不超过7，000万(wan)元，回购价格不超过29.12元/股。

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股票型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中(zhong)位数(shu)为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型(xing)ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。

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尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)(jia)庭財(cái)(cai)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠(yuan)低(di)于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)(e)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落👗，城燃企业成本下行🥬🍈🍌🍍，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🧄👝🥝，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地💗🍑🥕，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现👢😡。同时🧄，尿素需求季节性也一度受干旱🍌🍈👠、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🩲，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。