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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重(zhong)要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三(san)是若产(chan)业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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但需要注意的是，迈威生物三款上市产(chan)品的(de)销售(shou)收(shou)入并不高，对比在研管线的研发投入是杯水车薪。2023年和2024年三款产品的(de)合计销售(shou)额分别为4200万(wan)和14500万元(yuan)，而(er)目前迈威生物所有在研管线的累计投入(ru)已经超过20亿元。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🍅👛，更优的策略是低位布局🍊👝👗🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛🍇👞👡，分别以25/3/20🍉💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👝🍇。以月度-季度维度的轮动视角看💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥦💛、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会👗👄🥕；而另一方面💋🤬🍊👝，资金脉冲加速🌽🥒、股债息差性价比进一步降低后👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈💌，结合估值😈👘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🍅🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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►  “流动性过剩”下(xia)资金寻(xun)求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行情和(he)抱团。我们在前文提到(dao)，当前国(guo)内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够(gou)多或(huo)利率绝对(dui)水平不够低，恰恰相反，宏观流动性(xing)上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高(gao)，与GDP的差距也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率(lv)水平不仅是历史低(di)点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动(dong)触(chu)发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定是(shi)否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更(geng)低，流动性或边际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两(liang)年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)(he)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)(can)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越(yue)多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)(yuan)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超過(guò)(guo) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種(zhong)做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👘，全社会用电量8096亿千瓦时👿🌽，同比增幅收窄至4.43%👿，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💔💌。从分产业用电看🥕🧅👗，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍌，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🤍；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🩳， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。