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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出(chu)现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按(an)照我(wo)们上文(wen)的论(lun)述，往(wang)往是盈利加(jia)速改善(shan)的，同时流动性(xing)和风险(xian)偏好也加速改善。

2、在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🥭，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🍎🥕👞，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力👘💛💗🎒。