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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力(li)轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部(bu)对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端(duan)面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄(e)罗斯(si)和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访(fang)华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美(mei)豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费(fei)同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预(yu)计是(shi)低(di)点，8月(yue)后走强。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻(zu)，国内轮胎厂高库存(cun)高(gao)开工低利润，终(zhong)端走弱预期或向上传(chuan)导负反馈。大国间关税谈判、欧盟(meng)反倾销调查等事件尚未(wei)有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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