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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券(quan)公司外，拟上市银行(xing)的IPO进(jin)展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交(jiao)易(yi)所共受理10家银(yin)行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤風格(ge)相對佔優，成長(zhang)價值風(feng)格或相對均衡。