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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依(yi)然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特(te)徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)輯(jí)(ji)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動(dong)流入；三昰(shi)除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👢，三季度末可能先降准，四季度降息🥥🩱🍊👠。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🧡😻🩲，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💓；二是内部来看，财政政策边际变化💯；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🌽👢，运行区间或在 7.05-7.25🍈👘🥒，贬值空间有限，关注其升值机会🩳。

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从库存来看🤍👚，五大品种💌👡🧅🩲、螺纹、热卷🥿、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🧡💓、17.76%、20.05%👠🍑👙👞👞、7.28%和8.8%👠🧄，库存全面处于低位水平🧄🍏，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🧅🧅，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍒🍑🍇，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段😠💗，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🤬，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要💛🍆。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的🍌🧄🤬👅🍊，也是必不可少的👞👠😻，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心。