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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更(geng)多(duo)采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环(huan)境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗😡👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕👞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动🥔🎒🍅。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上🍇🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌🍄👚。

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