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从行业表(biao)现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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此外🩳，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力，只需输入一句自然语言指令👢，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码👛🥻，实现下发🍈👙🌽👘、部署和任务执行🩱。未来，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务。”沧渊研发团队负责人🍓😈😈、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍💖😻🥬。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高💕🍉💖，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大👝👿，基建🤬、制造业同比增速略有下降。

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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎(rong)資淨流(liu)入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💛🩰🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿🍉👠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭🌽。资金供给端💕🍒😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌🥬💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞🍅🍉🧅，融资资金净流入规模扩大🍍💕。资金需求端🥾🥭👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥💟🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👛🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👚💟💌。中期来看，成长股将迎来主线行情🥦👠🩳，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥥🩲。此外👠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👿🥕。