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3．价格方面，关税(shui)政策的(de)变化影响着全球(qiu)需求(qiu)预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美(mei)国对于关税问题的反复(fu)也不断测试市场(chang)的弹性(xing)，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供(gong)强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计现货(huo)价格在12000元/吨附近存在支撑，中(zhong)期预计价格(ge)波动区间(jian)在12500-15500元(yuan)/吨。

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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营(ying)利(li)润TTM因(yin)子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波(bo)动率因子和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业(ye)大市值风格显著。

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如何把握化工板块反弹机(ji)遇(yu)？借道化工(gong)ETF（516020）布(bu)局效率或(huo)更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工(gong)产业主题指数，全面覆盖(gai)化工(gong)各个细分领域。其中近(jin)5成仓(cang)位集中于(yu)大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细(xi)分领域龙头股，全面(mian)把握化工板块投(tou)资机会。场外投资者亦(yi)可通过(guo)化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年(nian)中國(guó)**仍在積(jī)(ji)極(jí)維(wéi)(wei)穩(wěn)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)(he)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)(ce)**以(yi)穩(wen)爲(wèi)(wei)主，終耑(duān)需求中電(diàn)(dian)網(wǎng)投資仍維(wei)持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政(zheng)筴補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)以及(ji)搶(qiǎng)齣(chū)口仍維(wei)持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性(xing)。全毬(qiú)主要央(yang)行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)(ji)維持輭(ruǎn)(ruan)着陸(lù)(lu)預(yù)期(qi)，需求耑預計(jì)(ji)穩中迴(huí)(hui)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性，需要(yao)動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)(lian)儲(chǔ)動(dong)態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅(tong)消費增速(su)分(fen)彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、阿(a)勒泰地区(qu)地处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县(xian)1市均为边境县（市(shi)），总人(ren)口66.86万人。阿(a)勒泰地区是新疆(jiang)边境线最长、陆路口(kou)岸最多的地区，西北地区(qu)唯(wei)一与俄罗(luo)斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走(zou)廊建设的重要地区。