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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍏💓🤬🧄，使得即将到来的中报业绩期👛😠💟🍉💌，在科技、消费🍓👛💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🩱🩱🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑👢🤬，但是预计在积极财政政策的支持下💘🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭😡😡💌，目前利率仍处于较低水平👡🤍👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚💛💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编(bian)队将于7月(yue)3日(ri)至7日访问香港，期间编(bian)队舰(jian)艇面(mian)向香港市民开(kai)放参观。现(xian)将有关事项公告如下。

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1、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱👝🍎🥻🩲，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱😠🥔。

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