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据(ju)沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的(de)谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营(ying)造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人民在冲突中(zhong)表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知(zhi)，出(chu)于对伊朗重要性的认知(zhi)，以及对美以(yi)邪恶程度(du)的认知”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🌽🥦👿🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽👛，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌👚🍋🥾🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🍋💞🥻。据估算💗🍇🍈🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞👙，本轮增量资金的正反馈机制🩱🍈💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭🍇🍌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗，是重要的选股方向

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东兴证券指出🍊🍑，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年💘，化工品价格指数小幅震荡下行🍇，化工行业仍处于低景气阶段🩲💝🤬，但目前全球能源类成本已从高位回落🥭，同时🍎🧡🌽🥑，从供给😡🧄😡、需求👞🩲、库存角度看💞💛🍒，行业已出现积极变化。综合来看💋🧄💓，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、“多晶硅方面🥑🥝🍌🍊🍑，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配🩲🥔。7月🩲💌，多晶硅下游需求端大概率维持弱势🧄🍒，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🤍💌🥻💝。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升🩰🍈。”纪元菲说👚。

2、中国基金报：上半年🩱，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍒😡💘💯？