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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取(qu)正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证(zheng)800获得超额收(shou)益0.79%。

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“经初步排查，为水特效设备问题。”彼时(shi)，乐(le)园运营方在媒体采访(fang)中回应(ying)，“试运营期间，上海乐高乐园还将继(ji)续测试所(suo)有设备，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游(you)客带来的不(bu)良体验(yan)，上海乐高(gao)乐园表示歉意，并第一时间对(dui)现场游客予以(yi)解释(shi)道歉和安抚。”

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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1、其次🍊💋🍑🥬，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响🥔💞💯🥻。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎😻🥑，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡💝👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥻、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🩰🤍🥕💘，均是乐观因素占优。