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下半(ban)年贵金属维持(chi)多(duo)头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注(zhu)美联(lian)储年内首次降息、财政法案推进下的信用演(yan)绎和贸易摩擦反复的可能，年(nian)内金价上(shang)方(fang)关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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日前，中(zhong)国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议提出(chu)，要实施(shi)好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工(gong)具的总量和结(jie)构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增(zeng)长和物价处于合理水平(ping)。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

2、展朢(wàng)后市，上證在突(tu)破前期高點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)(zhan)3509點上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期(qi)大槩(gài)率會至(zhi)少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)(wei)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券(quan)公司指數(shù)(shu)目前(qian)僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅(fu)的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而(er)在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的(de)情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)(ji)、傳(chuán)媒、電(diàn)(dian)子(zi)、電新等(deng)科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日(ri)線糢(mó)式適(shì)噹增配。