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高盛收购这些度假村(cun)时,主要受到希腊不断走强的经济(ji)、对外国(guo)投资的欢迎(ying)态度以及相较于西欧(ou)更低的房地产价格的吸(xi)引。此外,希(xi)腊(la)许多酒店为家族所有,如(ru)今正传到更愿(yuan)意出售酒店的新(xin)一(yi)代手中。
行业层面,展(zhan)望7月份,中报(bao)业绩(ji)预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业(ye)所处库(ku)存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan),算力租赁订单持(chi)续落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有(you)改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望(wang)边际改善。
1、由于每年例如业(ye)绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应,每(mei)个月的行业有一定(ding)的季节性,也(ye)可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月,相对较高概(gai)率出现超额收益的(de)行业主要集(ji)中在国防军工、农(nong)林牧渔(yu)、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。
2、“7月市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善,即将到来的中报业(ye)绩期,科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。
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