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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金💛🍊🍋。经初步测算🍏🍍👝💘😈，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🧅🍒💔👅👗，预计停牌时间不超过10个交易日👡🥝👡。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需(xu)關(guān)註“金九(jiu)銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有(you)限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)(cuo)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也(ye)需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本(ben)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估(gu)值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)(jie)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提(ti)供明顯空間之前，不(bu)建議(yì)繼(jì)續做空。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞(rui)君认为，下半年政(zheng)策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策(ce)或增(zeng)加耐用品及其他品类消费的补(bu)贴额度，另一方面货币(bi)政策或继续宽松，在(zai)此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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5月民航正班客座率为84.6%😻，当月环比上行0.1个百分点👅🍑。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍋，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的(de)住所本月早些(xie)时候遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公开露面。