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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥭🎒😠，包括互联网、人工智能🥑🌽🍒、创新药👢🥥🍆、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👝🥾👡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💋🎒💯💌👞；四是事件驱动型的投资机会🍇💌🍑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍊👘，或阶段性增配黄金类防御性资产🍒👅🍋🧄；五是细分领域龙头价值重估😻😠😻，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)(bei)AR産(chǎn)(chan)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的(de)生産技術(shù)。藍(lán)(lan)特光學在2024年年報(bào)中錶(biao)示，公(gong)司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示(shi)玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可(ke)製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。

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刘益谦用朴素的语言讲述(shu)文物背(bei)后的故事：比如(ru)青铜重器(qi)兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣(xuan)王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经(jing)文化的见证”；比如明代(dai)半边玉(yu)玺，“残(can)的一面让我想(xiang)到断臂(bi)维纳斯(si)，有(you)尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜(tong)鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注(zhu)视”。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👠🩲💖、海外流动性环境变化👢🥑💝、增量资金及风格交易热度🍎🥒💯😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡💖💔。具体来说，第一，从历史来看💟，近十年7月市场风格相对均衡🧡👜🍍，大盘风格略占优。第二🧅🥦，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🧄🍑🍒，对短期市场或有扰动🥦🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四，市场交易和增量资金层面👿👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝👙，市场风险偏好整体回暖🍓🍋💔🥬🥝。基于以上🥔🩲😠👄，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🩲，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）最新(xin)估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總(zong)統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字(zi)增加(jia)近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。