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三季度前半段美国(guo)经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可(ke)能，并对(dui)风险偏(pian)好形成压制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在(zai)流动性(xing)层面存(cun)在对 风险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联储降(jiang)息(xi)预期。不确(que)定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期(qi)日，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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从被调(diao)研股票市(shi)值来看，市值小于(yu)等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿(yi)以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💘🍆，其后续表现更佳🩱。因此，我们根据“高成交👠、低波动”原则💯🥥，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍌、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🩰💋。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💝🌽💋💖、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍈🥬😠👠、单季度ROE (-1.41%)。

2、货币市场净投放👘🥭🌽🩲🥦；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍆，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🤬🩱🍅👗👜。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😻，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👘。债券收益率方面🥬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。