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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💔🤍🥥，优质的科技资产💓🍈👜、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💓🧅🧅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👅😠。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)(die)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期(qi)A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主(zhu)要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不(bu)昰(shì)牛(niu)市(shi)級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🤬，自去年底投资者意识到经济政策转向后👢👝，风险偏好有所上升🍋👙👜，外资对中国资产关注度亦进一步回升🤍👙。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级😠💝🍉，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍍🥑🍏，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👡💓👿👛。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元🎒💗，较上周放量超2700亿元🥑🥒👙👗。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三🥝、周四连续刷新年内新高后🥑🍏🥒，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周🥑💟💗。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现🧄💘🩰🍓，即金融率先走强且涨幅领先🥬🍒🍇，科技线随即爆发😈💝😈。

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1、下(xia)半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投(tou)資(zi)的抑(yi)製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調(diao)低(di)了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹(zhang)預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型🧡🍉，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层🩰🩳😠，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）💯🍈🌽💯、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变🥕🍍。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。