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近期A股科技板块强(qiang)势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修(xiu)复的(de)共(gong)振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外交政策(ce)上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季(ji)度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看(kan)，国内钢材终端需求承压，粗钢压(ya)减传闻扰(rao)动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭(tan)产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤(mei)需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤基(ji)本面(mian)矛盾暂不突出，但中(zhong)长期(qi)需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下行(xing)压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观(guan)情绪。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟🥭，资金面整体宽松🥦👿🍍💌，7月资金面有望维持宽松🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥑💔👗，市场对美联储7月降息预期有所升温👢💞🤍🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🩲🥝🥕🧅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓👘🍌；市场震荡上行🍊😡💗👢，ETF净赎回规模收窄🥭🍆👡；市场风险偏好有所改善🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋🍍，再融资规模持平前期😈🍅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、6月29日晚间👛💟👅，新乳业（002946）公告💘🍇👠🍍🍆，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。