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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上(shang)涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低(di)水(shui)平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流(liu)入，正重(zhong)塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工(gong)智能等领域(yu)的技术突(tu)破，正(zheng)推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价值(zhi)。

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一季度(du)例会提出“择机降准降息(xi)”，明确政策方向并引发市场(chang)对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，不(bu)再单纯聚焦降准降息，而是强调(diao)政策整体的(de)灵活调整。

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1、近期(qi)，A股新股市场保持(chi)活跃(yue)态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日(ri)较(jiao)发行价大涨500%，次日继(ji)续上涨接近20%。

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