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东兴证券指出🥔🥿，我国化工行业景气有望底部回暖👅🤬👢，行业供需格局预期改善🍇🍍🍊🧅💞。2025年上半年🥕，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍈🥑💔👝，同时🥿，从供给、需求🍌👘、库存角度看🥾👿，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝🥒💋，并且中国央行同步宽松😈🥒🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🥾👡。近期🍎，YU7大热🍇🍎🍄、欧洲延缓停售油车🥝🍑💗，标志着产品力正替代产品形式🧄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉🍅，以及AI智能化领域的追赶💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉👿👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳💝💕。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🩰😠🎒。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调🧅🍅、冰箱👢🥔、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、6月30日，小米(mi)集(ji)团董(dong)事长雷(lei)军发布微博称，小米YU7发布以(yi)来，媒体和用户朋友(you)们在试驾后给出了很多好评，锁单(dan)也远超(chao)预期，将于7月2日晚8点做一场直播，集中回答大家关心的一些问题。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）下半年關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)(dui)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)、麤(cū)(cu)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)(kuang)山産(chǎn)能(neng)釋(shì)放超預(yù)期(qi)（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)(duan)需求、海外鑛山産能釋放進(jìn)一步延(yan)后(hou)（上行風險）。