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工业硅主要(yao)观点：下半年(nian)供增需弱格局延续(xu)，在行业没有明确的减(jian)产或供应限制政策等利(li)多信号之前，硅价预计还将承压，下半(ban)年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升(sheng)，硅(gui)价还有可能冲击行业最低现金(jin)成本线。后续需关(guan)注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下(xia)需防范供(gong)应端减产风(feng)险，持续关注(zhu)硅厂生产调整情(qing)况。策略方面，当前未出(chu)现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路(lu)。核心逻辑：

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A股換(huàn)手率(lv)、成交額(é)上行。截至6月27日，上證(zheng)A股換手率五(wu)日均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成交(jiao)額五日均值(zhi)月環比上行33.5%。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍒👢👛，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板👠、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片👛、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🥭🥻👙、1.54%、1.54%🍈。液晶显示器方面，截至6月23日👘💖💝，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💯，市场可能会呈现指数震荡蓄力💔🍊，大盘🥬、质量类指数相对占优的格局🥕💖💕💔。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍆。而基本面🍆🍅🥑、流动性和监管环境更加有利于权重👗🍆🍍🩲、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🧄🍉🌽💌。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🤬🥥😠，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💔👡。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看🍋🧄，上证指数、沪深300、中证500🍊🥥🌽、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方(fang)麵(miàn)，需警(jing)惕(ti)外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)期(qi)等，但后(hou)續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。