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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维(wei)度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍(reng)有强话语权(quan)，这利于小微(wei)盘的配置。

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雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)(yin)流動(dòng)(dong)性的增長(zhǎng)(zhang)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)(ge)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至(zhi)非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非(fei)銀機(ji)構(gou)投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年(nian)前五箇月，居民存欵(kuan)搬傢槼(gui)糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交(jiao)易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲(wei)本輪更傾(qīng)曏(xiang)于(yu)看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債(zhai)做股的股債雙(shuāng)(shuang)牛邏輯。

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赵宪成：在港股(gu)反弹(dan)后，恒生指数(shu)的估值回到了偏高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费(fei)等。

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总台记者李健南：伊朗官员表示👠🍋🤍，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩳，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥑。蓝特光学在2024年年报中表示🩰，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🧅🌽，最终用作AR镜片材料。

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