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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企(qi)業原材料採(cǎi)購(gòu)(gou)活(huo)動也相應(yīng)有所擴張，採購(gou)量指(zhi)數(shù)(shu)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以下后迴到擴張區(qū)(qu)間(jiān)。結(jié)郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，6月份，製造(zao)業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本麵(miàn)(mian)穩中曏(xiǎng)好。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓🥥👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🥬🍆💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💔🍉，但是预计在积极财政政策的支持下👞💛，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍉🍊。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👝💋🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场有风险🥬🧄😈🩰，投资需谨慎🥥。本文不构成个人投资建议🩳👡💌🍆，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要👄🤍🍅。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况🥑。据此投资，责任自负🥕👡🍋🧄👚。

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2、据界(jie)面新闻报道(dao)，在LVMH集(ji)团发布的2025年第一季度财报后的电话会议中，高层表示路易威登(deng)的(de)整体收入高于(yu)集团平均水平。这给了路易威登继续对外进(jin)行投资的(de)理由。