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随着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月是全年最看(kan)业绩的月份之一，市场将更加注重交易(yi)现实，关注基(ji)本面(mian)的兑现，景气投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要(yao)集中在以军(jun)工、新能源为代表(biao)的成长板块，以及钢铁(tie)、化工(gong)、有色(se)等(deng)资(zi)源品板块。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍒🍈🍆👡🍎。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍎💋🤍🥝，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍏👿，包括万华化学💟🥻👠、盐湖股份等🥬💟💘，分享强者恒强投资机遇💕💗🍒🥕；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👿🥑💌💗、氟化工💕🥿、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🥦。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑👿💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍈🩳💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍏🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞👢💌，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈💌。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒👞👗。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行👅👄🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🧄，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而无(wu)论是重股高(gao)内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强化(hua)投(tou)资者对权重(zhong)指数及优质股票自由现金流改善的(de)预期，进一(yi)步(bu)提升A股(gu)的自由现(xian)金流(liu)收益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的(de)背(bei)景下，预(yu)计将进一步推动场外资金加大对A股(gu)的增持力度。

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1、据知情人士透露💌🤬🥦🍆，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示👗👅🍆😠🎒，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期事件催化(hua)的角(jiao)度(du)“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托(tuo)底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升、多头思维占优的一年。