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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🍄。供强需弱下🍏💯🧅，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移💝💘👅💌，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🩳👠🍑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🍍。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例會(huì)提到“用好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(ceng)麵，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或(huo)相對均衡。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍍🍑，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👿，预计市场波动加大🩱。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👚🍈💝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💓🩲🍋、摩托车🥬🧡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💞👙。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥬🥕👡。

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