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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以(yi)月度(du)-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👢。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓👡🍏。文中指数成份股仅作展示🍒👝👞🩳，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💯。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👄、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍊，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠👡。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💯👗🩲🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💯👡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；