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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👚🍍。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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4、成本利(li)润：2025年上半年原料纯碱、煤炭(tan)等(deng)价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺(yi)成本降幅虽有差(cha)异，但多数不及原片玻(bo)璃成品价格(ge)降幅多。因此(ci)多数工艺(yi)已经(jing)持续数月亏损，仅煤制(zhi)气工艺尚有些微盈(ying)利。下半年若无外界(jie)强制因素，成本(ben)和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行😈👘🧅💗👅，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👞。

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2、🏮行业配置层面🍆🥿👛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄、25/6/12为界🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🥾💝😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🍓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄😈、电网设备、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会👗🥻；而另一方面🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻🧅💞👞，结合估值、拥挤度位置🥾🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🍓🧅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔🤬🍇🥬、小金属。