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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税(shui)”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键(jian)期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈👜，但如果美联储在7月意外降息💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿🍑👙，红利也开始滞涨🥦💟👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👚👞🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛🥕💘🍋，推动全球电气化进程全面加速东移🥭🧡🥭💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿，科技领域产品催化频出👄🥬💗💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一(yi)步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财政部(bu)、商务(wu)部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和(he)政策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点(dian)举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育(yu)消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地(di)发布(bu)餐饮(yin)美食指引，因(yin)地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

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