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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)(shi)總量政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及(ji)結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)(dong)性投(tou)放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)(ji)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降(jiang)息前后。此外高(gao)基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可(ke)能。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤍😻😻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👗🥔👢，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥻👜，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没(mei)有看到拐点的出(chu)现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平来说，当前(qian)价格基本处在底(di)部区间震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上(shang)面(mian)又受到库存(cun)制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳(ao)洲锂矿发(fa)运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期最后一(yi)个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有(you)出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产(chan)业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单(dan)，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第(di)四，上半年的**政策(ce)之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要(yao)注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格(ge)来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大(da)的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要(yao)关(guan)注(zhu)矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、机构调研来看🤬💝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍆👘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👗👜👞。