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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥦🍆，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右💛😈👠，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看💕👙，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🧄👝🍒，从一级镍方面来看🧄，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得(de)到体现，在美(mei)国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场(chang)将(jiang)修正对美联(lian)储9月(yue)的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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中原证券指(zhi)出，随着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始(shi)行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力(li)有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺织服(fu)装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。

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2、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增量仍需(xu)等待印尼官方披露。其(qi)次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化企業(yè)削(xue)減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求(qiu)的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期而言，鎳(nie)價(jià)將處(chù)(chu)于市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政(zheng)筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預(yu)期政筴榦擾的(de)弱(ruo)化或(huo)將來(lái)(lai)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期(qi)榦擾政筴或將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下(xia)跌。