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以发行日期为参考🥔🥥🥾🍅，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍋🩰💋。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🧄🥝、保险💛；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属👅🍋🍍💘💖、工程机械、摩托车👅🥾🍄、农化制品等🥾💗🩳💯；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复💯🩳👡🥬。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续(xu)复苏；二(er)是科技板块，港(gang)股科技板块拥有许多(duo)成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银(yin)行、能源(yuan)、公(gong)用事业、电信运营商等。

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1、摩根大通的衍生(sheng)品(pin)策略师（包括(kuo)吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报告中(zhong)建议进行股票与石油的混合交易，他们表(biao)示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由(you)于利率可能在更长时间内保持高位，股市可(ke)能(neng)会(hui)下跌。尽管这两类资产近(jin)期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者的关(guan)系往往会转为负相关。

2、在整体信(xin)用周期难以大幅修复，即整体(ti)经济或市场回报有限的情况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回(hui)报、要么是成(cheng)长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的(de)变化上。今年表现好的板块如新消费、科技(ji)硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板(ban)块(kuai)中如银行(xing)、电信(xin)服(fu)务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板(ban)块如建材、石油、煤炭等恐怕(pa)连分红角色也(ye)难以承担。