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6、国内市场方面(mian)：棉花(hua)阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉(mian)价反弹(dan)承压，上方空间相对有限(xian)。2025年(nian)上(shang)半年影响郑棉期(qi)价(jia)走势的主(zhu)要因(yin)素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前(qian)国(guo)内(nei)棉花(hua)商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰(feng)产预期较强(qiang)，本年度国(guo)内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆(jiang)地(di)区棉(mian)花处于现(xian)蕾、开花阶(jie)段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产(chan)格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同(tong)比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉(mian)类需求(qiu)。进出口方面，美国(guo)是我国主(zhu)要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上(shang)市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略(lve)有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上(shang)移，但空间预计有限。

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