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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持(chi)续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我(wo)们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍄🩲、新兴消费行业值得关注🥕🥾，成长风格或持续占优。科技领域方面😡🤬，AI算力🥥🍏🍈、智能驾驶等细分领域是投资主线🧡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍒🩰。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧡🍓。

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经中央军委批准(zhun)，中(zhong)国人(ren)民***海军山(shan)东(dong)舰航母编队将于7月(yue)3日至7日(ri)访问(wen)香港，期(qi)间编队舰艇面向(xiang)香(xiang)港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情(qing)況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑💟🍈🥬🍎，还需要财务数据进一步增强😈👙，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍒🥕😡，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥻，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👡🤍👜🥬。

2、因此🤬🍇💗💓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💔👜💗，以稳定市场预期💘💛😻💌💟。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥑，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥦💖。