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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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