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由于每年例如业绩预告🍈、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥥🥻💘💗，每个月的行业有一定的季节性🩲👿👠💔，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥥🍉👞、基础化工、美容护理、社会服务💓🧅🥥🥑🥭、有色🍑🎒💘、钢铁等。

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三季度前半段美(mei)国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有(you)一定支撑，但关(guan)税不确定性和(he)美国债务风(feng)险仍将使得市场波动(dong)存在跳升(sheng)可能，并对风险(xian)偏好形成压制。 四季(ji)度美国经济压力(li)加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在对 风险(xian)资(zi)产估值的支撑。一方面，我们预计本(ben)轮(lun)美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和(he)就业下行压(ya)力可能进一步(bu)加大，并(bing)推升(sheng)美联储降息预(yu)期。不确定性来(lai)自三(san)季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月(yue)既(ji)是美国财年 预(yu)算截(jie)止(zhi)期也(ye)是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、供应：低利润甚至(zhi)亏损(sun)状态下，1-5月硅(gui)铁供应量仍同比增加，近期维(wei)持稳定。自3月初开(kai)始(shi)，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间(jian)处于亏损(sun)状态，截止6月(yue)末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁(ning)夏地(di)区也有近300元/吨的(de)亏损，但(dan)截(jie)止5月全国(guo)硅铁(tie)总产(chan)量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍(reng)同(tong)比增加。当前(qian)硅铁周产量约9.75万吨，环比(bi)基(ji)本持平，未来难有持(chi)续大幅下(xia)降，供(gong)应减量对价(jia)格驱动逐渐减弱。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发(fa)了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场(chang)权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为做多主力。

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1、谈到收藏初衷🥕🩳👅，他并不避讳金钱与价值🥥。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍉🥾，那是对文物的不尊重👞。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🥥🧅🍉，要么是收藏👘；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工(gong)智能研究人员，被Meta成功挖角。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走(zou)了7名员工。