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赵宪成：上半年👗💟，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🤬🍇👗🥝，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍄，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👡😻🍈，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数😡🩲🥒、沪深300💝😡🩳、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥻🌽🍌🍆。

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CRO概念股持续走高(gao)，昭衍(yan)新药（06127）上涨12.82%，报(bao)17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港(gang)元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上(shang)涨2.19%，报25.70港元。

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2、6月全國(guó)(guo)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)(qu)水泥價格(ge)指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。