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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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而目前高達(dá)77億(yì)(yi)的居民淨(jìng)(jing)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各(ge)種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金(jin)力(li)量(liang)將會(huì)(hui)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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但如果居民存款搬家推动非银流动性改善💋🍍，宏观资配上或主要体现为看股做债🩲。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的价格突破前低，那么债券利率的下行空间也随之打开🤬，市场交易呈现股债跷跷板的特点。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🥬🧅💕，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究🍌，从事证券诉讼多年🤬💝🍆💓，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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