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不难看出🍊，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🌽，有望较恒指获得超110%的超额收益🌽💓。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👙💛，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥬，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍈💓。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🤬👝🥝🍉。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥬👜，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥬，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍈🧡🥑🥝。

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3月11日，致尚(shang)科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇(qi)光电子产业(ye)基金（简称(cheng)“泓淇光电基金”）。此交易于2025年(nian)1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议(yi)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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