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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)(wei)擴(kuò)(kuo)大、成材減(jiǎn)産(chan)不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)(jin)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)(chang)傢(jiā)(jia)大範(fan)圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大(da)幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭(tan)價(jià)格加速下跌（下行風險(xian)）。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大(da)会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解(jie)等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路(lu)径。大会期间，火(huo)山引(yin)擎发(fa)布(bu)了豆包(bao)大模(mo)型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多(duo)模(mo)态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出(chu)的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引(yin)擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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周五（6月(yue)27日），国(guo)防军(jun)工板(ban)块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入(ru)额双双跻身全(quan)行业（申万一级）前五。当日(ri)沪指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一(yi)步(bu)显示了未(wei)来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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