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当地时间6月28日🩰🤍👘，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥒、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开💯😻。

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展望7月🍄🩱🥥🍄👿，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍅🍋👄😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🥬💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍋🤬🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥝🤍🍈🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳。上半年😡🩲🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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该法案(an)的成本一(yi)直是财政保(bao)守派面(mian)临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸(zhu)多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容(rong)因不符合参议院(yuan)和(he)解程序规则而被修改。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也(ye)在提示市场(chang)更多关注长期(qi)积极因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量(liang)基本面(mian)预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥑🍑🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💋🍓🍑、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍋💓🍆，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。具体如下：