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國(guó)泰海通證(zheng)券錶(biǎo)示(shi)，2025年中國股市估(gu)值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低(di)，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化(hua)了(le)內部確(què)定性邏輯的延(yan)展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥻🧡，为保证机构调研信息的及时性👙🥬🍇，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🤍👞。

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1、ST新(xin)潮6月29日下午披露，公司召开(kai)第十二届董事会第(di)十六次会(hui)议，以(yi)“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请(qing)召开临时股东大会(hui)的议案》（下称“《股东临时提(ti)案》”）。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👗👗💘💖。2014年7月突破后的牛市🤍🩰🍅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥿👝💛🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度🥦👘💘🍏，房地产政策明显转向积极🍑，全国各地放开限购🍎💖🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😈🥝💔😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍊🥝🤬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞，二季度开始盈利快速上行👄👙🧅🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡👝🍑。