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中原高速：公司拟投资建设商(shang)登高速青州大道出(chu)入口新建工程(cheng)项(xiang)目。该项目计划于2025年7月开工建(jian)设(she)，工(gong)期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计(ji)约2.34亿元。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)(chang)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。

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