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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩳，稳定币主题🥑、国防军工是弹性较高的方向🤍🍏。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👜🤍💔，黄金、稀土和国防军工🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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机构分析认为💋👢🍊👿，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💛🥕，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍅🧡👿，资金交投意愿相对较高💖。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💞💕👅🥝💛。

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分(fen)行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的(de)估值(zhi)水平高于其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)(jiao)低，其中銀行的估值水平處(chù)于(yu)末(mo)位。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🤍，我们根据“高成交🍄🍇👢、低波动”原则😻🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💝😡。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🤬。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。