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2025-08-16 20:51:01 作者：秦煜懋

相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻🥿💖，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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90年前(qian)，遵义会议在这里召开。这次会议(yi)，“事实上(shang)确立了***同(tong)志在党中央和红(hong)军(jun)的领(ling)导地位(wei)，开始确(que)立以***同志为(wei)主要代表的马克思主义正确路线在党中央的(de)领导地位，开(kai)始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开(kai)启了党独立自(zi)主(zhu)解决中国革命实际问题新阶段”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅💘。具体来说💌🥒👙👙🥾，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🍈🧅，大盘风格略占优🤬🍉😠。第二🌽🥻🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉👚🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策”🌽💝👄🍇，关注7月政治局会议的表述变化🤍💞🥔🍒👝。第四，市场交易和增量资金层面👠🌽💓💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻🍋。行业选择层面🥾🍓👝👙，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒🍋🍍💗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👿、估值、交易🍅🍈🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度👞🍒💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝🩱、有色金属（工业金属💝🍇🥻、贵金属👙💗、小金属）、计算机等💘🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥭🍊👙、国产算力🍌、非银金融🥝、国防军工、创新药。

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1、消息麵(miàn)(mian)上，據(jù)環(huán)毬(qiú)網(wǎng)消息，美(mei)媒日前放風(fēng)稱(chēng)，美(mei)國(guó)商務(wù)部官員(yuán)已通知檯(tái)積(jī)電(diàn)、三(san)星(xing)等全毬主要半導(dǎo)體(tǐ)製造商，計(jì)劃(huà)撤銷(xiāo)能讓(ràng)這(zhè)些(xie)公司在中國(guo)大陸(lù)使(shi)用美國技術(shù)的豁免(mian)。

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2、军工股延续(xu)近(jin)期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务(wu)（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天(tian)控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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