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整体看🥔💗🍌💋，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😡💞👝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😡👡。结合工业企业盈利、库存周期🍓💘🩱💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💌🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰🌽，其中饮料乳品👅😈🍍、农副产品、家电🥿🍑💌😡、家具、饰品🍅🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🍎💝🥿、燃气🍍👗🥥👢、电力、农化制品😠💞🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉🌽👄，中报业绩有望边际改善👡。

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2、当地时间6月28日🍎😈🧅🧅，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💔，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💓。美国参议院程序性投票通过后🥭，未来几天法案通过的可能性增加。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🧡🥬💟🍋，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩲。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍌🍌🧡🍈💔，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧡，拉长时间来看🥝👙🥭👞👢，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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28日上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领(ling)、核科学(xue)家、新闻(wen)工作者和(he)妇女儿(er)童等，其中包括伊朗(lang)武装(zhuang)部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨(sa)拉米等(deng)人。

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1、（4）就供需平衡和库存来看🍎👞🩲，全年全球依旧过剩 16% 水平😡，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩🩰🍌💓🍏💯，7-8月过剩幅度大👞💋🧄💛🩱，社会库存和仓单库存将进一步累库👛🥿💘🍈，但 9 月或存在阶段性紧平衡👗🥥，旺季过后价格将进一步回落。

2、据了解，中国稀土(tu)集团于2021年12月23日在江(jiang)西省赣州市成立，是(shi)由(you)中(zhong)国铝业集团有限公司、中国五矿集团有(you)限公司、赣(gan)州稀土集团有限公司所属稀土资产(chan)重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有(you)限(xian)公司两家科(ke)技(ji)型企(qi)业组(zu)建而成，是国务院国有资产监督管(guan)理委员会直接(jie)监管的股权(quan)多(duo)元化中央企业，被誉为国(guo)字号“稀土航母”。